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暗器王林青


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今天的中国,正在复刻美国“咆哮20年代”



最近流行的一个段子是:2026年目前预期的元年有——1.自动驾驶元年2.液冷元年3.国产HBM元年4.端侧AI元年5.固态电池元年6.人工智能应用元年7.量子计算元年8.存算一体芯片元年9.类脑计算元年10.低空经济元年11.产业商业航天元年12.人型机器人元年13.硅光元年 14.可控核聚变元年2026年的技术元年特别多,听上去是一种调侃,对技术的怀疑,也反映了时下经济转型中的犬儒气氛,但在我看来,这种元年气氛,更多是其实是当下技术创新涌现的标志:中国制造2025的成果自不必说,美国“创世纪计划”(Genesis Mission),都是将当下散落的科技发展资源完成整合,实现科技的物种繁荣,都展现了两国精英对这种技术大爆发浪潮的前瞻性把握。而更多人一直关注的通缩螺旋,如果放在这种科技大爆发的背景中,往往只是某一个时代的不起眼的注脚,事后看,技术的高速迭代,让所谓的寒意渗透,事后带来的是云淡风轻。如果回看100年前的美国1920年代,我们既能找到与中国当下太相似的时代韵脚,也能找到技术发展阶段不同带来的差异,但总体上来说,我们可以大胆断言:今天的中国,正像素级复刻美国“咆哮20年代”。繁荣的尾声1920年伊始的美国经济情况,和当前的中国有着类似的韵脚:随着一战的启动,联邦政府支出从从1916年的约7亿美元飙升到1919年的峰值185亿美元,增长近26倍,军队规模从战前的20多万膨胀到400多万,军服、武器、弹药、船舶、飞机、食品、钢铁、化学品,需求巨大。而一战结束后,供应整个欧陆战场的战争经济需求迅速消失,供需关系发生了迅速的倒转。随着战争结束,欧洲农业生产逐渐恢复,但经济上购买力大幅崩溃,美国农产品和原材料的出口开始迅速下跌;而美国军队的军粮,军火,军服需求也随着400万军人的返乡而不复存在。在1920年-1921年,美国经历了痛苦的去产能和强烈的通缩,1918年11月停战后,政府订单瞬间蒸发:联邦支出在1920财年暴跌75%(从185亿降到65亿),大量战时工厂订单取消或大幅削减。批发价格指数:从1920年5月峰值暴跌,到1921年6月累计下跌约36.8%–45%。这是自美国独立战争以来最剧烈的单年批发价格跌幅。消费者价格指数(CPI):从1920年6月到1921年6月下跌15.8%,全年消费者物价下跌约11.3%。其中,农产品和原材料价格崩盘最严重,如小麦、棉花、玉米、猪肉,战争中靠牛肉和牛皮大发其财的美国牧场主,战后破产率是战前的3-4倍,成千上万的牧场宣布破产。与当下格局映射,美国的20年代开局告诉我们:真正会伤害到你的,不是萧条,而是繁荣:大多数繁荣期建立起的供应因成本极高,在萧条中是第一波被带走的。这个阶段之痛苦,与今天的中国地产出清的体感相比不在话下:美国最高峰全国失业率接近12%,1920年造船订单暴跌90%以上,钢铁厂开工率跌至30-40%,通用汽车创始人因库存积压而破产,生产炸药的杜邦厂战后转为亏损,而农业的产能出清,每年十万级别的农场破产,更是走过了整个20年代。价格雪崩,供给过剩,失业率极高,与今日中国漫长出清只有时间长短的差异,体感上并无本质区别:繁荣带来的热潮,让太多参与者的成本建立在极高的位置上,在收缩的周期中,这些被出清的成本成了参与者漫长而巨大的负担。
天边的银线(silver lining):供给侧技术爆发但是在这个痛苦的出清过程中,新技术的快速涌现和更重要的采用率也被大大低估了,这恰恰成为了接下来直到1929的“咆哮20年代”开始。首先是电力的迅速普及:美国制造业电气化率从55%跃升至90%:电力的普及对于20年代的美国工业的重要性,几乎等同于今天所有的AI技术狂热者眼中的大模型和机器人对工业复兴承诺的作用。电气化后,汽车工厂不再依赖蒸汽集中式驱动,不再需要所有环节同时开工才能启动,福特工厂的单车组装时间从12小时降到1.5小时以内,年产量从几十万辆升至200万辆;不仅仅是汽车,纺织业,金属加工业也通过电力引入,生产率也大幅提升,产业工人也因此得到了惠及,10年中制造业工人实际工资提升了50%,也奠定了后来知名的福特效应:工人工资上涨,汽车价格下降,工人买得起自家产品,迅速创造了城市第一批蓝领工人阶级,分期付款和消费金融也随之迅速崛起,家庭电力的快速普及,让家电销量在20年代狂飙突进,工人家庭的生活水平大幅提升:到1929年,超过1000万家庭拥有了收音机,拥有吸尘器的家庭翻了一倍,电冰箱,小家电更是从0直接快速采用升至30%以上。足以为当下AI大辩论双方为参照的是,电力并不是1920年才发明,但电力在20年年代采用和普惠,才是技术改变社会的真实体现:电力普及带来了电气化红利,带来了家电的规模化生产和价格大幅下降,带来了中产工资上涨和对解放劳动的巨大需求,最终奠定了咆哮二十年代的超级繁荣。其中,收音机的普及又产生了更多叠加效应:1920年代的收音机(radio)是美国历史上最具革命性的媒体技术之一,被视为“咆哮二十年代”(Roaring Twenties)最典型的“供给侧技术普及”产物。生产力大幅提升的结果是,到1930年,让40%的美国家庭拥有了收音机:美国人第一次“同时”听同一节目,无论是新闻、音乐、体育还是总统演讲,消除了地域/城乡隔离。无论纽约还是中西部农场,都能听到同一爵士乐或拳击比赛,形成“全国性实时文化”。但对于消费侧来说,更重要的是,广播突然成为最早的“全国性广告平台”:赞助节目(sponsored shows)、直播广告、jingle(广告歌)的迅速浮现,让全国性的消费品牌如可口可乐、Jell-O瞬间全国知名。更重要的是广告作为一个生意模式正式登上历史舞台,1929年收入从零迅速暴增,推动我们今天看到的全美消费经济迅速崛起:贯穿美国百年的消费主文化,和今天的4A广告,全球消费主义气氛塑造,都来源于此。从某个角度说,今天的李佳琦们和直播间们,与百年前收音机消费主义构成了一一映射。今天,无往弗届的temu,tiktok,包括各路精英针对中国供应链的集中投资和优化,本身都是100年前的技术+供应侧变革对需求侧牵引的重演:更高效率的供应,和更强的生产率变革,才是消费增长的根本动力。
若隐若现的帝国:供给侧的技术引领与1920年代的雪崩和狂飙形成映射的,是当时那个美国在萧条中依然专注于工业生产和效率提升,同样是今天踏雪前行的东大的某种映射。与今天的主导全球的需求侧放水的经济学思想不同,1920年的美国经济奇迹,是完全意义上的供给侧技术革命对需求的牵引。通过那10年,美国同期的工业占全球的比例从30%到了50%,一举奠定了美国二战前的全球工业霸主地位,事实上也塑造了二战后长达80年延亘至今的帝国红利。凭借媲美AI革命的电力普及,福特汽车的工业生产效率大幅提升,让美国越来越多的人可以开上T型车,福特也从破产一跃成为跨越几十年周期的美国工业超级明星。而汽车的普及,叠加铁路,公路基础建设的狂飙,让大量美国人从北方工业重镇开始南下度假,打造了整个佛罗里达的地产狂潮:电影院,旅馆,住宅,大量年轻人抓住佛州迈阿密大开发的机会,开始炒卖楼花,当时民众给这些炒房分子起的名字叫binder boys:意思是只有定金的小年轻就开始炒卖楼花了。他们用很少的钱付“binder”(定金),锁定土地,30天内必须付清,但往往几天内就转手给下一个买家,赚取差价。同一块地可能被翻炒多次(paper profits),许多人从未真正拥有土地。1924–1925年高峰期,许多binder boys短期内从穷小子变成百万富翁。事实上,像这样的在萧条中抓住机会迅速崛起的例子不在少数:肯尼迪在全员远离股票的萧条中开始成为了股票经纪人,通过各种手段,奠定了后世超级富豪的第一桶金;打破跨美大陆飞行记录的霍华德休斯,打造了今天全美最强的baker hughes油服公司前身。与今天相比,敢于冒险的中国创业者也不在少数:像长城汽车这样的全球扩张者,今天已经开始引领技术变革的潮流,但也用更多的财富在打破昨日的成见。
1920年代也有OpenAI其中最为重要的例子莫过于RCA(Radio Corporation of America):在1920–1929年的市值飙升,生产收音机的RCA是咆哮二十年代(Roaring Twenties)最典型的“科技股”代表,被视为1920年代的思科或英伟达,从极低起点暴涨数百倍。RCA拥有收音机的核心专利,而迅速推开的销量让RCA的前景显得无比美好,同时收音机又构成了广告平台这一从未出现过的生意模式,大量消费巨头开始倾注重金投入收音机广告业务,塑造了全国广告业这一全新的生意模式。与今天的中国AI同样形成了映射:这个股市里既有不愿参与AI的腾讯,也有allin AI的阿里巴巴,而上游的芯片寒武纪等更是一年市值增长一万亿,投资者趋之若鹜。很多人都看到了泡沫和破裂,但没有人看到无线电带来的技术变革和生产力的迅速提升,堪比今日的大模型:首先,新闻,价格,天气,农业资讯,商业指令可以瞬间到达工厂,农场,办公地点,甚至是战场。通信技术的变革正是那十年中,美国5%以上生产率增长的核心支柱。其次,广播让品牌可以迅速建立全国认知,从而让生产大规模化更划算,成本迅速下降,广告从区域走向全国:汽车,家电,化妆品无不如此,大量的超级消费巨头由此诞生。而这种无线电的真正红利,浮现要到1930年代之后,这种滞后的生产力悖论,让无线电在那个时代的影响被大大低估了。今天大家对于中国GPU和中国大模型的种种批评,又何尝不是心态的落后映射呢?
结语美国的1920年代,有失落,有不甘,但也有有工业的狂飙,也有一众传奇造富故事,其中种种,与中国今天形成了各种映射。但其中最明显的教训是,这些供给侧的生产力提升是真实的,但红利往往滞后显现,1930年代大萧条中,收音机反而成为廉价娱乐。1929年股灾让RCA股价崩跌98%,但无线电技术本身并没有“泡沫”,它真正改变了美国经济和社会结构。就像今天很多人只看到AI股票的高估值和“泡沫”,却忽略底层生产力提升的潜力一样,1920年代的无线电也是:泡沫破了,技术留下了。对于今天这个映射美国咆哮“20年代”的中国来说,有哪些不甘和失落是会被注定遗忘的,有哪些泡沫会留下确定的技术影响,以及更重要的是,有哪些人将借助这个“咆哮20年代”,成就前文中的造富传奇,这才是今天的每一个人都需要思考的问题。




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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 12-31 16:03 樓主 引用 | 發表評論
穆尚


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意淫强国,但是手淫强身!! 就像特里普说的 ,我根本不担心中国打台湾, 因为他已经在那个地方军演了二十多年,  如果到明年三月份 就军演三十年了, 如果真的打 早就打了  何必 天天耍猴似的在那表演


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    TOP Posted: 12-31 16:41 #1樓 引用 | 點評
    绝望村人


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    TOP Posted: 12-31 16:07 #1樓 引用 | 點評
    www.xxx


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    问题是能学得来不


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      TOP Posted: 12-31 16:31 #2樓 引用 | 點評
      竹林『笙』歌


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      TOP Posted: 12-31 17:00 #4樓 引用 | 點評
      身外客


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      AI现在远没有吹嘘那么强大,从工业革命到现在还不到200年可以说很多还是在初始阶段,秦始皇绝想不到2000年后的中原是这样的,我们也绝想不到2000年后会是什么样子。5G元年已经过去很久了,你看到多少5G应用落地了?基本都是当权者画的大饼和资本对底层的洗劫。人类的发展史是病态的。西方也不是理想国。东大更是邪恶的国度。2026不希望什么技术革命和突破,很希望慢下来能过得轻松一点,享受一点。顺祝1024的聚聚们2026新年快乐。
      TOP Posted: 12-31 17:03 #5樓 引用 | 點評
      qqq0623


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      TOP Posted: 12-31 17:09 #6樓 引用 | 點評
      是我不是了


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      一边用各种例子忽悠韭菜创业,一边暗中吹捧中国GPU和中国大模型,非常高明的写作手法
      TOP Posted: 12-31 17:16 #7樓 引用 | 點評
      财判


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      TOP Posted: 12-31 17:18 #8樓 引用 | 點評
      艹草操jack


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      危机是必不可少的,没办法
      TOP Posted: 12-31 17:20 #9樓 引用 | 點評
      dxedge


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      TOP Posted: 12-31 17:30 #10樓 引用 | 點評
      随想曲


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      别作梦了,当历史学学就算了,专治独裁国家与民主法治国家底层逻辑它完全不一样
      TOP Posted: 12-31 17:31 #11樓 引用 | 點評
      妮妮85


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      TOP Posted: 12-31 17:44 #12樓 引用 | 點評
      小卡拉米


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      赢麻了 
      TOP Posted: 12-31 18:42 #13樓 引用 | 點評
      铁甲二流子


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      赢麻了
      TOP Posted: 12-31 19:32 #14樓 引用 | 點評
      FuzeBlitz


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      TOP Posted: 12-31 21:30 #15樓 引用 | 點評
      一视同仁


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      TOP Posted: 12-31 21:47 #16樓 引用 | 點評
      小开来也


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      TOP Posted: 12-31 22:15 #17樓 引用 | 點評
      mao6309


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      TOP Posted: 12-31 22:47 #18樓 引用 | 點評
      camelhush


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      TOP Posted: 12-31 22:58 #19樓 引用 | 點評
      这是个问题啊


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      发帖辛苦
      TOP Posted: 01-01 14:04 #20樓 引用 | 點評
      沉睡的木玛


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      TOP Posted: 01-01 14:04 #21樓 引用 | 點評
      鸭打鹅


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      TOP Posted: 01-01 14:05 #22樓 引用 | 點評
      wslijp


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      TOP Posted: 01-01 14:07 #23樓 引用 | 點評
      人老菊如墨


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      它们的日子越来越好,我们呢?
      TOP Posted: 01-01 14:22 #24樓 引用 | 點評

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